一、我的渠道
是指把客户的渠道代理商管理起来，通过填写申请流程，经过审批后，生成帐号给代理商，代理商通过帐号登陆系统，对财务提交的成交记录进行发货审核。
发起审批：指把渠道业务员发起流程审批，审批通过后，系统自动生成渠道商帐号。
查看流程和激活帐号：是指流程审批通过后，渠道员工可以查看流程的审批情况，并可以激活帐号。 查看流程：指申请人可以查看流程的审批情况。 注意：[我的渠道]与工作流程相绑定，发起审批后，会直接按工作流程的表单和流程图进行审批，流程审批通过后，则审批生效。
注意：[我的渠道]点击激活帐号，就可以生成新的帐号，该帐号所拥有的权限，是在[渠道设置]里面进行相关的设置的，详情见渠道设置。
二、渠道设置
是管理员自定义我的渠道的添加字段和列表显示字段，以及绑定的流程的设置。
渠道添加界面设置：指设置添加[我的渠道]的添加界面字段。 所在位置：[客户管理] à [渠道设置] à [渠道添加界面设置] 渠道添加界面与工作流绑定：是指将渠道添加的字段自定义通过拖曳方式实现渠道商列表的显示字段设置。 所在位置：[客户管理] à [渠道设置] à [渠道添加界面设置] 渠道添加界面与工作流绑定：是指将渠道添加的字段自定义与工作流程自定义的表单字段相绑定，实现数据互通。 所在位置：[客户管理] à [渠道设置] à [渠道添加界面工作流程绑定] 1、绑定工作流：指选择已经设置好的相应流程进行绑定。 2、流程控件与渠道输入框对接：指实现工作流程的表单字段与添加渠道的输入框进行对接，实现数据互通。 所在位置：[客户管理] à [渠道设置] à [渠道添加界面工作流程绑定] 2、渠道登陆的账号和权限设置：指对激活渠道帐号进的所在组织和相拥有的权限的绑定设置。 所在位置：[客户管理] à [渠道设置] à [渠道登陆的账号和权限设置] 2、渠道转移：将A渠道业务员负责的渠道客户转移到其他渠道业务员的帐号下，做为渠道管理的需要。 所在位置：[客户管理] à [渠道设置] à [渠道转移]
注意：[渠道添加界面设置]可按分类和添加输入框进行添加，可添加的输入框有单行文本/多行文本/自定义类别/行业类别/渠道地区/登陆OA的账号和姓名，特别是是登陆OA的账号和姓名，如果没有添加，即没法激活帐号。
注意：[渠道商列表界面]可管理员可按需要显示的需求，将左边的字段拖曳到右边的列表栏即可完成渠道商列表设置。
注意：[渠道登陆的账号和权限设置]可是对渠道商帐号的权限控制，也可以进行[小秘书]的权限控制。
注意：渠道转移相当于客户转移，进行转移的操作。
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